Năm ngoái rất ấn tượng đối với các công ty khởi nghiệp blockchain, vì nghiên cứu từ CB Insights cho thấy tài trợ đầu tư mạo hiểm đã đạt đến tầm cao mới trong mỗi quý năm 2021. Theo báo cáo “ State Of Blockchain 2021” của CB Insight, tài trợ đầu tư mạo hiểm trị giá 25,2 tỷ đô la đã đi đến các công ty khởi nghiệp blockchain toàn cầu vào năm ngoái, chứng minh mức tăng 713% từ 3,1 đô la billion tỷ in 2020.
Báo cáo cũng cho thấy Hoa Kỳ đã dẫn đầu số tiền giao dịch tài trợ lớn nhất trong quý 4 năm ngoái, tạo ra 6,26 tỷ đô la cho 157 giao dịch. Tài liệu lưu ý rằng tăng trưởng toàn cầu được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng và thể chế đối với các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.
Tài trợ VC tập trung vào việc áp dụng tiền điện tử
Chris Bendtsen, một nhà phân tích cấp cao tại CB Insights, nói với Cointelegraph rằng báo cáo của CB Insight có chứa dữ liệu tổng hợp từ tài trợ tiếp thị tư nhân từ hơn 3.000 công ty blockchain và tiền điện tử mà công ty thường xuyên theo dõi. Bendtsen giải thích thêm rằng trong khi tiêu đề của báo cáo tham chiếu blockchain, điều này đóng vai trò như một danh mục bao gồm tiền điện tử, mã thông báo không thể thay thế (NFT), blockchain doanh nghiệp và tài chính phi tập trung (DeFi). Bendtsen chỉ ra rằng phần lớn tài trợ VC được đề cập trong suốt báo cáo đã được phân bổ cho các công ty khởi nghiệp tập trung vào tiền điện tử. Báo cáo nêu rõ:
“ Hơn 100 triệu đô la vòng mega-rounds (trị giá 100 m+) là động lực đằng sau năm tài trợ kỷ lục của blockchain. 59 vòng mega-rounds vào năm 2021 chỉ chiếm 5% tổng số giao dịch nhưng 60% tổng số tiền tài trợ. Các giao dịch lớn nhất dành cho các sàn giao dịch tiền điện tử, môi giới, NFT, chơi game và thanh toán.”
Theo báo cáo, $1 trên mỗi khoản tài trợ trị giá 4 đô la đã đến các sàn giao dịch và môi giới tiền điện tử, cũng tương đương với một phần tư của tất cả tài trợ blockchain toàn cầu vào năm 2021. Bendtsen nhận xét rằng trong khi các giao dịch lớn nhất thuộc về các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như FTX – được xếp hạng là thỏa thuận vốn chủ sở hữu lớn thứ hai cho các môi giới và trao đổi trong Quý 4 năm 2021 – tài trợ cho các sàn giao dịch quốc gia cụ thể cũng đang gia tăng.
For instance, CoinSwitch Kuber, one of the largest crypto trading platforms in India, ranked No. 4 for top equality deals for brokerages and exchanges in Q4 of 2021, generating over $260 million in its recent Series C funding round. “Based on these findings, it’s become evident that we are seeing the globalization of crypto, as more country-specific exchanges are raising impressive rounds,” said Bendtsen.
Bendtsen tiếp tục chỉ ra rằng tài trợ VC toàn cầu cho quyền nuôi con tiền điện tử và các nhà cung cấp ví đã đạt 6,3 tỷ đô la vào năm ngoái. “Vào đầu năm 2021, rất nhiều tài trợ sẽ cho các sàn giao dịch theo hướng người tiêu dùng, nhưng có một sự thay đổi vào cuối năm đã chứng kiến các vòng tài trợ lớn đi đến các nhà cung cấp quyền nuôi con tiền điện tử và người giám hộ,” ông nhận xét.
Ví dụ, Tập đoàn Đầu tư Kỹ thuật số New York (NYDIG) được xếp hạng là thỏa thuận vốn chủ sở hữu hàng đầu trong quý 4 năm 2021 thuộc danh mục nhà cung cấp quyền nuôi con và ví. Vào tháng 12 năm 2021, tổ chức chuyên về các dịch vụ tài chính Bitcoin ( BTC) đã đảm bảo khoản đầu tư vốn cổ phần 1 tỷ đô la do Tập đoàn WestCap dẫn đầu. Fireblocks, nền tảng lưu ký tài sản kỹ thuật số, được xếp hạng trực tiếp dưới NYDIG với mức tăng 50 triệu đô la từ Sequoia Capital.
Michael Shaulov, Giám đốc điều hành của Fireblocks, nói với Cointelegraph rằng ông tin rằng các nhà đầu tư đang chú ý nhiều hơn đến các nhà cung cấp quyền nuôi con và ví vì đây là rào cản lớn nhất đối với sự tham gia của tổ chức. Ông nói: “Có một giải pháp và công nghệ lưu ký trực tiếp có thể cắm và chơi vào thị trường vốn tiền điện tử là một thay đổi trò chơi cho các doanh nghiệp và cá nhân như nhau.
“Our investors see us as the picks and shovels of the crypto industry. This includes everything from direct custody wallets and settlement networks to compliance integrations with Chainalysis and Elliptic, along with access to staking providers.”
In regard to the company’s latest funding round, Shaulov said that Fireblocks plans to expand its offerings to include securing high-value transactions around DeFi and NFTs. This is important, especially now as the number of scams and fraudulent activities within the DeFi and NFT sectors has increased.
Although criminal activity within the NFT space has started to quickly unfold, the CB Insights report found that funding allocated to NFT startups grew by a margin of 130 times. In 2020, NFT startups generated $37 million in VC funding, which reached $4.8 billion in 2021. “Gaming, marketplaces, and infrastructure are the top 3 NFT categories driving the funding craze,” the report highlighted.
Animoca Brands, được xếp hạng là nhà đầu tư số 1 theo số công ty trong quý 4 năm 2021 theo CB Insights, đã thực hiện ít nhất 49 khoản đầu tư vào các dự án blockchain vào năm ngoái. Yat Siu, đồng sáng lập và chủ tịch điều hành của Animoca Brands, nói với Cointelegraph rằng NFT và trò chơi blockchain nói chung là động lực chính của sự tăng trưởng tài trợ vào năm ngoái:
“ Chúng tôi luôn tin rằng NFT, và đặc biệt là chơi game, là chìa khóa cho việc áp dụng hàng loạt blockchain và tôi nghĩ những gì đã xảy ra vào năm 2021 cho thấy rằng luận án này sẽ được thực hiện vào năm 2022. Thật thú vị khi lưu ý rằng vào năm 2021, nhiều người dùng blockchain mới đã bước vào thế giới tiền điện tử không phải vì tiền điện tử mà vì họ đang tìm cách mua NFT.”
VCs truyền thống có một quan tâm
Ngoài các quỹ đang diễn ra, Bendtsen lưu ý rằng báo cáo CB Insights cho thấy rằng nhiều nhà đầu tư truyền thống bắt đầu quan tâm đến các công ty khởi nghiệp blockchain vào năm ngoái:
“ Trong suốt năm 2021, Andreessen Horowitz đã nhảy ra với tư cách là một nhà đầu tư tiền thông minh. Họ là một trong những công ty VC lớn nhất trên thế giới và đã công bố một quỹ tập trung vào tiền điện tử khổng lồ vào tháng 6 năm ngoái.
As Cointelegraph previously reported in June 2021, the Silicon Valley venture firm launched “Crypto Fund III,” a $2.2-billion venture fund co-led by Andreessen Horowitz general partners Chris Dixon and Katie Haun. According to the CB Insights report, Andreessen Horowitz was ranked as the No. 3 blockchain investor in 2021, falling under Coinbase Ventures and China’s AU21. “Our numbers show that Andreessen Horowitz invested in 46 blockchain startups last year, the third-most of any investor out there, including the crypto-focused funds. This shows that we are seeing more traditional firms coming into the crypto space,” remarked Bendtsen.
While this may be, Siu noted that Andreessen Horowitz has had a much longer history with blockchain investments. For instance, the venture firm invested in blockchain-company Dfinity in 2018. As such, Siu remarked that while Andreessen Horowitz isn’t new to the space, the company did ramp up its investments in Web3 startups throughout 2021.
“It is very clear that A16z and other major investors like Sequoia China understand the enormous potential of Web3 and of the value that the application of blockchain can deliver, and they are investing accordingly,” he said. Given this, Siu believes that more well-known venture capitalists and firms will continue to invest in blockchain startups, particularly those innovating with NFTs.
Biến động giá tiền điện tử sẽ ảnh hưởng đến tài trợ?
While recent growth for blockchain startups has been impressive, crypto price volatility and unclear regulations may create challenges for companies looking to raise funds in the future. For instance, rising inflation in the United States may further impact the price of Bitcoin. Also, unclear regulations around NFTs could be detrimental for new companies entering the space.
Although these challenges should be carefully considered, Bendtsen explained that none of the data recently generated from CB Insights indicates any type of slowing down for funding. “The fact is that these investors view crypto as a long-term play. I, therefore, don’t think the lower crypto prices today will affect startup funding in the future.” Shaulov added that he believes there will be growing agreement around cryptocurrency regulation around the world, which will ultimately fuel retail and institutional adoption.
